天天微頭條丨廣州周大福金融中心CMBN成功發(fā)行 規(guī)模為100億元

來源：證券日報


(相關(guān)資料圖)

本報記者 李春蓮 見習(xí)記者 袁傳璽

近日，廣州周大福金融中心2022年度第一期綠色定向資產(chǎn)支持票據(jù)（CMBN）成功發(fā)行，總規(guī)模100億元人民幣，AAA評級。

據(jù)悉，本次綠色債券發(fā)行的優(yōu)質(zhì)機構(gòu)投資者及戰(zhàn)略合作伙伴包括中國銀行、招商銀行、中國民生銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行、中國銀行（香港）等。戰(zhàn)略合作伙伴為建信信托，發(fā)行載體管理機構(gòu)為廣東粵財信托有限公司，增信主體為周大福企業(yè)有限公司。

在當(dāng)前充滿變化和挑戰(zhàn)的環(huán)境下，新世界母公司周大福企業(yè)再次獲評雙AAA主體信用評級。據(jù)了解，本次交易是發(fā)行人主動債務(wù)管理的結(jié)果，通過對當(dāng)前市場環(huán)境的準確把握，為標(biāo)的物業(yè)匹配合適的資本結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)現(xiàn)有債務(wù)再融資，大幅降低利率。

本次目標(biāo)項目-廣州周大福金融中心是綠色商業(yè)物業(yè)資產(chǎn)，項目位于廣州市珠江新城核心區(qū)域，是獲得國際LEED綠色建筑體系金級認證的廣州地標(biāo)建筑，同時也是廣州第一、中國第三、全球第七高樓。該項目在結(jié)構(gòu)、低碳、環(huán)保、節(jié)能、安全、效能等方面都走在行業(yè)前列。其外立面采用了低碳環(huán)保垂直明亮的白色冰紋釉面的陶土板，是目前世界上首個使用陶土板玻璃幕墻的超高層建筑。鑒于此，加上其寫字樓、公寓及酒店營業(yè)收入仍保持增長態(tài)勢，是本次發(fā)行吸引投資人的重要因素。

值得關(guān)注的是，近年來，綠色可持續(xù)發(fā)展理念已經(jīng)開始落地于各個企業(yè)，紛紛披露ESG報告并做減少碳排放的承諾。監(jiān)管與市場的變化也吸引投資者轉(zhuǎn)向更環(huán)保、更符合ESG要求的地產(chǎn)投資組合。

有業(yè)內(nèi)人士表示，商業(yè)地產(chǎn)的ESG格局同時深受政策影響，在金融領(lǐng)域的成效更為顯著。近年來，各國政府對綠色金融的發(fā)展發(fā)出積極的信號，催生出大量相關(guān)的金融產(chǎn)品——綠色債券、綠色信貸和綠色資產(chǎn)支持證券化產(chǎn)品等，可有效改善企業(yè)和先關(guān)資產(chǎn)的現(xiàn)金流，有助于提升資產(chǎn)估值。

（編輯 上官夢露）

標(biāo)簽： 戰(zhàn)略合作伙伴 周大福金融中心 cmbn 綠色債券

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