科大國創(chuàng)定增募不超8.12億獲深交所通過 國元證券建功

來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月10日訊 科大國創(chuàng)(300520.SZ)昨日披露關(guān)于收到《關(guān)于科大國創(chuàng)軟件股份有限公司申請向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》的公告。

公司于 2023 年 8 月 9 日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于科大國創(chuàng)軟件股份有限公司申請向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》。深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊程序。

科大國創(chuàng)2023年7月10日披露的2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說明書(申報(bào)稿)顯示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額不超過人民幣 81,154.80 萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于數(shù)據(jù)智能平臺(tái)升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、智慧儲(chǔ)能BMS及系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、數(shù)字營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。


(相關(guān)資料圖)

科大國創(chuàng)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過 35 名符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行底價(jià)，即不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之八十。本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股本的 30%，即 74,215,710 股（含本數(shù)）。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊決定后，由公司董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)和發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

科大國創(chuàng)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行結(jié)束后因公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。限售期結(jié)束后的轉(zhuǎn)讓將按照屆時(shí)有效的法律法規(guī)和深圳證券交易所的規(guī)則辦理。

截至募集說明書簽署日，董永東直接持有公司 5.24%的股份，通過合肥國創(chuàng)智能科技有限公司間接控制公司 22.60%的股份，合計(jì)控制公司 27.83%的股份，為公司實(shí)際控制人。

本次向特定對(duì)象發(fā)行方案增設(shè)了對(duì)公司控制權(quán)的保護(hù)條款，單個(gè)認(rèn)購對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人認(rèn)購數(shù)量合計(jì)不得超過本次發(fā)行前總股本的15%，即 37,107,855 股（含本數(shù)）。若單個(gè)認(rèn)購對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人在本次發(fā)行前已經(jīng)持有發(fā)行人股份的，則其在本次發(fā)行后合計(jì)持股不得超過37,107,855 股（含本數(shù)），超過部分的認(rèn)購為無效認(rèn)購。即單個(gè)認(rèn)購對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人認(rèn)購數(shù)量合計(jì)不得超過本次發(fā)行完成后公司總股本的11.54%。

按照本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量上限 74,215,710 股測算，本次發(fā)行完成后董永東合計(jì)控制公司 21.41%的股份，仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

科大國創(chuàng)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國元證券股份有限公司，保薦代表人為丁江波、蔣貽宏。

科大國創(chuàng)2022年年度報(bào)告顯示，科大國創(chuàng)去年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入24.00億元，同比增長39.56%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-5787.14萬元，同比下滑155.33%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-9550.36萬元，同比下滑227.17%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1176.18萬元，同比增長105.41%。

科大國創(chuàng)2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額為1.14億元，上期金額為4606.08萬元。

經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)，公司2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-57871356.79元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤23677296.19元。截至2022年12月31日，母公司可供分配利潤為146308874.98元。鑒于公司2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為負(fù)數(shù)，同時(shí)綜合考慮公司實(shí)際經(jīng)營及未來發(fā)展情況，為了保障公司發(fā)展戰(zhàn)略的順利實(shí)施和全體股東的長遠(yuǎn)利益，公司擬定2022年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

科大國創(chuàng)2023年第一季度報(bào)告顯示，2023年一季度，科大國創(chuàng)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.38億元，同比增長56.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤238.30萬元，同比下滑89.88%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-688.28萬元，同比下滑168.39%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1.72億元，同比下滑4.26%。

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