業(yè)績會實錄 | 郵儲銀行(01658)：450億定增到位后 預(yù)計可提升核心一級資本充足率0.62個百分點

2023-04-01 12:10:31 來源：英為財情

3月31日，郵儲銀行(01658)舉行2022年度業(yè)績發(fā)布會。會上，郵儲銀行表示，中國移動入股郵儲銀行將有利于雙方普惠金融和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施。450億資金募集到位以后，以2022年末數(shù)據(jù)靜態(tài)測算，預(yù)計可提升公司核心一級資本充足率0.62個百分點。此外，郵儲銀行這些年的存貸比還有很大提升空間，目前是57%左右。本次融資到位后亦會有助于公司加大信貸投放，提升盈利能力。雙方還可以構(gòu)建“通信+金融”生態(tài)圈，推動科技、產(chǎn)業(yè)金融高水平的循環(huán)發(fā)展。這樣的合作將對公司金融科技發(fā)展產(chǎn)生強大催化作用。

公告顯示，2022年，公司取得營業(yè)收入人民幣3353.91億元(單位下同)，同比增長5.1%;利息凈收入2735.93億元，同比增長1.56%;凈利潤853.55億元，同比增長11.53%;歸屬于銀行股東的凈利潤852.24億元，同比增長11.89%;每股收益0.85元。

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)歸屬于銀行股東的凈利潤852.24億元，同比增長11.89%;實現(xiàn)營業(yè)收入3353.91億元，同比增長5.10%，其中，實現(xiàn)利息凈收入2735.93億元，同比增長1.56%;實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入284.34億元，同比增長29.20%。加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率11.89%，同比提高0.03個百分點;每股收益0.85元，同比增加0.07元。

【資料圖】

報告期內(nèi)，個人銀行業(yè)務(wù)收入同比增長6.10%，占營業(yè)收入的70.19%，同比提升0.66個百分點。服務(wù)個人客戶6.52億戶，管理個人客戶資產(chǎn)(AUM)13.89萬億元，較上年末增加1.36萬億元。個人存款11.28萬億元，較上年末增加1.24萬億元;個人貸款40,461.05 億元，較上年末增加2899.52億元。

截至報告期末，公司資產(chǎn)總額突破14萬億元，達140672.82億元，較上年末增長11.75%;其中，客戶貸款總額72104.33億元，較上年末增長11.72%。負(fù)債總額132414.68億元，較上年末增長12.29%;其中，客戶存款總額127144.85億元，較上年末增長11.98%，主要是一年期及以下存款增長帶動。

以下為智通財經(jīng)APP整理的業(yè)績發(fā)布會問答實錄：

問：昨天看到郵儲銀行的業(yè)績，在大行之間還是有很明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢，而且我們看到今年的后勁彈性還是很顯眼的。因為今年大家對于經(jīng)濟復(fù)蘇帶動信貸需求的恢復(fù)還是有期待的，想請領(lǐng)導(dǎo)給我們介紹一下今年郵儲銀行在投放上的結(jié)構(gòu)，包括策略是大概什么樣的?另外，今年我們看有按揭重定價、存款利率市場化的改革，在多重因素下，今年息差怎么走?想請領(lǐng)導(dǎo)跟我們一起展望一下，謝謝。

答：您的問題是兩個方面，一個是關(guān)于信貸投放如何安排，第二個是關(guān)于息差的展望。自今年年初以來，在各類政策因素和周期性因素的影響下，市場信貸需求快速恢復(fù)，前兩個月銀行業(yè)信貸增長創(chuàng)了歷史的新高，對實體經(jīng)濟的投放，特別是對公的投放增長非常強勁，展現(xiàn)了非常好的增長勢頭。目前應(yīng)該說市場上多數(shù)人對今年后續(xù)市場的情況是抱有一個比較樂觀的預(yù)期，預(yù)計在對公貸款保持好的增長的同時，國內(nèi)消費市場也會有一個結(jié)構(gòu)性的恢復(fù)，個人貸款的改善也有望進一步加快。

2022年，郵儲銀行在信貸安排上采取了防御性的策略，重點加大了“三農(nóng)”和小微企業(yè)的投入，應(yīng)該說頂住了信貸有效需求不足的壓力和挑戰(zhàn)。我們?nèi)ツ甑膫€人小額貸款、小企業(yè)貸款和公司法人貸款的增長均創(chuàng)了歷史新高，住房按揭貸款雖然不及往年，但增速在行業(yè)中表現(xiàn)還是非常優(yōu)異的，高出行業(yè)增長率約3個百分點，市場占有率也有提升，大概提升了0.2個百分點。從增量看，全行的信貸總量有一個溫和的多增，大概多增不到200億，在結(jié)構(gòu)上，保持了郵儲銀行的優(yōu)勢，體現(xiàn)在：一是新增的信貸投放有約90%投放到了實體經(jīng)濟，沒有大幅增加票據(jù)，這在國有大行里面是位居前列的。二是在新增貸款中個人貸款占比也達到了38.34%，明顯高于同業(yè)平均水平，也一定程度上對沖了自去年以來的利率下行壓力。

對于2023年的信貸投放安排，我們的總原則還是要保持高質(zhì)量發(fā)展，也做了一個穩(wěn)妥、積極的安排。所謂的高質(zhì)量發(fā)展，一方面在量上合理增長，我們在新增規(guī)模的安排上略高于去年，增幅大體和去年一致，新增規(guī)模中投放實體的占比不低于去年;另一方面是質(zhì)的有效提升，零售貸款是郵儲銀行的特色，去年我們新增零售貸款占比盡管相對同業(yè)表現(xiàn)不錯，但跟我們往年比增長是稍微弱一些的，2023年我們想恢復(fù)到我們歷史的水平。從今年一季度的情況看，零售貸款保持了一個比較好的增長勢頭。這是第一個方面，就是在信貸投放安排上積極穩(wěn)妥、高質(zhì)量發(fā)展。

第二個方面是息差的展望。這兩年來，市場的利率持續(xù)下行，銀行業(yè)的息差都在收窄，郵儲銀行的存貸比是比較低的，市場類業(yè)務(wù)占比較高，在市場利率下行時期面臨的息差壓力更大一些。但是2022年我們通過主動作為，積極研判市場，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，應(yīng)該說保持了息差在同業(yè)中較好的水平。今年形勢在好轉(zhuǎn)，穩(wěn)息差的壓力也在減少，我們還是有信心保持息差在同業(yè)中較優(yōu)的水平。

具體來看，2023年息差是既有挑戰(zhàn)也有積極的因素。所謂的挑戰(zhàn)就是銀行業(yè)共同面對的，去年LPR多次調(diào)整，特別是五年期LPR下調(diào)了35個BP，大部分按揭貸款和一些浮動利率貸款在今年1月份重定價，這個對銀行業(yè)影響是比較大的。同時，我們也看到一些積極的因素。在資產(chǎn)端，從去年11月份開始，隨著信貸需求的回暖，各類市場利率呈現(xiàn)回升的跡象，新發(fā)放的公司貸款利率在逐步地回升，大家也看到銀行業(yè)1-2月公司貸款增長創(chuàng)了歷史新高，增長強勁。同時非信貸方面資金價格也有所回升，十年期國債收益率最高突破了2.9%，總體利率中樞有可能高于去年。郵儲銀行非信貸資產(chǎn)占比比較大，非信貸資產(chǎn)的收益改善對郵儲銀行是一個非常積極的因素?？傮w我們預(yù)計今年新增資產(chǎn)的收益應(yīng)該說有企穩(wěn)的跡象，對凈息差有邊際上的改善作用。

在負(fù)債端，去年銀行業(yè)存款的付息率也有下降的跡象，但是不及資產(chǎn)端收益率的下降，這就導(dǎo)致了息差的快速收窄。今年息差能不能夠穩(wěn)住，關(guān)鍵因素還在付息成本的壓降，所以郵儲銀行也是把壓降付息成本作為今年工作的重中之重，通過預(yù)算、績效考核等手段，把壓降付息成本的壓力層層傳導(dǎo)到最后一公里。壓降付息成本的突破口主要體現(xiàn)在三項措施：一是通過加強財富管理建設(shè)，優(yōu)化AUM結(jié)構(gòu)，期待著能夠穩(wěn)住甚至提升我們的活比;二是繼續(xù)壓降兩年期、三年期的存款，在這一點上，我們在同業(yè)中做得比較早，效果也非常好;三是通過不斷優(yōu)化利率授權(quán)，根據(jù)客戶對利率的敏感度，推動客戶端的差異化定價。我們把這三個措施稱為“三支箭”，將這“三支箭”量化形成活比目標(biāo)、高成本壓降的目標(biāo)、差異化定價的目標(biāo)，也都進入了我們的考核體系，期望通過這些措施能夠繼續(xù)壓降郵儲銀行的付息成本。在郵儲銀行的總負(fù)債里面，存款占了96%，如果能把存款的付息成本壓降下去，整體付息成本空間還是比較大的。

此外，去年政策性利率下調(diào)的因素也會在今年繼續(xù)顯現(xiàn)，去年4月和9月，我們兩次下調(diào)了存款利率上限和掛牌利率，效果逐步顯現(xiàn)，去年上半年我行存款付息率即已在大行里率先下降，下半年延續(xù)了下降趨勢，今年將繼續(xù)下行?？傊?，我們希望通過這些措施來緩解面臨息差收窄的壓力，并繼續(xù)保持在同業(yè)中的較優(yōu)水平，這是我們的奮斗目標(biāo)，對此我們也有信心。謝謝。

問：有一個問題想請問下，就是在農(nóng)村市場的信貸有很大的發(fā)展空間，我們也了解到郵儲銀行也是主動做了一些授信的工作，請您幫我們介紹一下目前這塊業(yè)務(wù)的發(fā)展情況。同時，我也關(guān)注到，像您剛剛在做整體介紹的時候提到了現(xiàn)在已經(jīng)在全國建立了38萬個信用村，也就是說我們很多的涉農(nóng)貸款通過信用貸款的方式發(fā)放，在這個過程中我們?nèi)绾伪３仲Y產(chǎn)質(zhì)量?

答：這幾年我們郵儲銀行充分地發(fā)揮自己的資源稟賦優(yōu)勢，也就是說我們有近3萬個網(wǎng)點是在縣域及以下的，占全部網(wǎng)點總數(shù)的70%。這是我們一個獨一無二的資源稟賦。這些年我們在“三農(nóng)”領(lǐng)域加大信貸投放，扶持了一批農(nóng)戶、農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的發(fā)展，可以說在這些年的探索當(dāng)中也形成了一定的經(jīng)驗，也形成了一定的優(yōu)勢。特別是我們在農(nóng)戶當(dāng)中形成了非常好的品牌影響力，這些都可以說構(gòu)成了我們和其他銀行差異化的重要競爭點。

去年以來，根據(jù)我們過往的經(jīng)驗，我們現(xiàn)在開始考慮要重塑我們鄉(xiāng)村振興服務(wù)模式，我們總結(jié)出來四個模式，第一個模式是主動授信模式，所謂主動授信模式，也就是說我們利用4億存量農(nóng)村客戶，通過后臺的交易數(shù)據(jù)，再疊加工商、稅務(wù)以及社保等外部數(shù)據(jù)，再加上農(nóng)業(yè)農(nóng)村大數(shù)據(jù)來做輔助。在這種情況下，我們后臺純粹利用數(shù)據(jù)來測算很多農(nóng)戶的授信額度。在這些方面我們?nèi)ツ陠右詠?，我們已?jīng)為1000多萬農(nóng)戶、個體工商戶測算了授信額度，測算授信額度以后我們再利用短信、手機銀行App、電話等方法觸達客戶，讓客戶知道他有一個預(yù)授信額度，客戶這個時候需要用款的時候就可以在手機上隨時隨地地獲得他所需要的貸款，這個時間大概在幾分鐘，而且貸款非常靈活，隨借隨還，自定義他的期限等。這是我們利用存量客戶的優(yōu)勢來做的主動授信模式。

第二個我們叫作整村授信模式。所謂整村授信模式就是我們以農(nóng)村信用體系建設(shè)開展整村授信，也就是剛才講的，我們已經(jīng)建立了38萬個信用村，在這個信用村里我們通過基層村委會、村支書以及鄉(xiāng)賢能人幫助我們在村里開展各項工作，特別是通過他們幫我們剔掉一些風(fēng)險客戶，他們最了解村民，哪些客戶不具備貸款能力他們非常清楚，通過他們幫我們過濾掉一些我們認(rèn)為有風(fēng)險的客戶。這個時候在他們的配合下，我們的工作小分隊沉入到鄉(xiāng)村中，為這些鄉(xiāng)村的農(nóng)戶開卡、下載手機銀行App，并且提供一些支付業(yè)務(wù)，開展整村的授信。我們整村授信的目標(biāo)是力爭觸達這個村里的大約70%的常駐農(nóng)戶。這個授信額度一旦審批完了以后也是推在手機上，完全是在手機上辦理的。這個模式跟上一種的區(qū)別就是線上線下結(jié)合，線下有地推部隊，通過鄉(xiāng)村基層的組織、基層的負(fù)責(zé)人來推動這項工作。

第三個模式我們叫作傳統(tǒng)的模式+線上的觸達。這種模式是什么?就是我們過去對一些專業(yè)大戶、家庭農(nóng)場主這樣的客戶，完全是線下調(diào)查、線下審批、線下放款，全是線下的模式，現(xiàn)在一半放在線上，線下還要采取調(diào)查。為什么線下調(diào)查?因為很多農(nóng)戶需要的資金比較大，有的達到100萬、200萬，在這個情況下我們不去看他的經(jīng)營狀況、不去看他的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，包括養(yǎng)殖的各種情況，我們是無法把握這個風(fēng)險的，而且對他的財務(wù)情況要進行全面的審核。經(jīng)過這樣一個線下的調(diào)查，把這些專業(yè)大戶、家庭農(nóng)場主的信用情況摸清，然后我們再確定給他的授信。這個授信一旦確定以后也是放在手機上，他可以在手機上支用，而且現(xiàn)在還可以做到在手機上自動申請展期，這樣一來，可以說極大地方便了這些用戶。

第四個模式叫作平臺合作模式。所謂平臺就是和外部的平臺、內(nèi)部的平臺展開廣泛的合作，利用他們的場景和流量來做我們的這些業(yè)務(wù)。首先我們依托中國郵政這個巨大的平臺。中國郵政擁有商流、物流、資金流、信息流“四流合一”的資源稟賦，而且擁有龐大的重點客群，我們叫“村社戶企店”，在這些客群當(dāng)中也形成了非常大的場景和生態(tài)，同時還有眾多的數(shù)據(jù)，我們和郵政在這方面合作，開始服務(wù)這些鄉(xiāng)村的農(nóng)戶，這個現(xiàn)在正在如火如荼的推進過程中，效果非常明顯。再一個就是外部協(xié)同，所謂外部協(xié)同就是和政府、企業(yè)、協(xié)會、擔(dān)保、保險等機構(gòu)來進行合作，這些合作我們主要還是希望，一個是引流，就是他們給我們介紹客戶，再一個就是提供一些風(fēng)險的分?jǐn)倷C制，在這些方面我們也做了很多。

按照這四個模式去推進，應(yīng)該有非常大的發(fā)展，而且也比較契合鄉(xiāng)村目前的現(xiàn)狀和實際。關(guān)于你關(guān)心的資產(chǎn)質(zhì)量，應(yīng)該說這些年我們在服務(wù)鄉(xiāng)村振興方面，在三農(nóng)金融方面，我們的小額貸款不良率一直比較穩(wěn)定，也就是在1.7%，怎么控制這個不良?剛才我已經(jīng)講了，我們利用土洋結(jié)合的辦法，一方面就是我剛才講的，利用村支書、基層組織幫我們來把握這些客戶。還有就是現(xiàn)在有的地方，我們和地方政府聯(lián)合推動整村授信，而且很多縣里面的領(lǐng)導(dǎo)提出來打造無違約縣，然后把這個任務(wù)派到各個村，各個村支書挑起這個工作，和我們一同對接來推動這項工作，現(xiàn)在看效果也非常好，這是借助他們的力量來挑選客戶，來防止出現(xiàn)其他的不良問題。

進入數(shù)據(jù)時代，數(shù)據(jù)對風(fēng)險的管理控制起到了很大的作用。我們特別重視農(nóng)村農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)，農(nóng)村農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)加上我剛才講的那些外部交叉驗證的數(shù)據(jù)，再加上銀行自身的交易數(shù)據(jù)，基本能夠判斷一個農(nóng)戶的基本信用情況，這些我們覺得也是一個很重要的方面。

另外也可以告訴大家，我研究發(fā)現(xiàn)農(nóng)戶的整體信譽是非常好的。真正給農(nóng)戶的貸款、農(nóng)戶的違約率其實不高，如果他違約的時候往往是遇到了天災(zāi)人禍，也就是說遇到了自然災(zāi)害。當(dāng)遇到自然災(zāi)害的時候，我們的策略就是可以對貸款進行風(fēng)險緩釋、進行延期，我經(jīng)常在我們行內(nèi)開會講，我說對真正農(nóng)戶的貸款出現(xiàn)逾期，我們要根據(jù)情況給他展期，展期以后他明年掙了錢一定還，而且這種現(xiàn)象非常普遍，展期以后他的收益一旦好了，他很快就還了，農(nóng)戶的這些信用意識還是非常好的，所以總體來講風(fēng)險的壓力應(yīng)該說不大。

另外，我們在內(nèi)部管理上也加大了力度，比如說責(zé)任包干、比較嚴(yán)的考核等等，包括一些弄虛作假的懲處，我們都有一些強有力的措施來確保這塊業(yè)務(wù)在比較快的發(fā)展過程中保持一個高質(zhì)量。

問：剛才劉行最后講到的我們要打造大型的零售銀行，我們資本市場對這塊也是很期待的。我的問題想問零售貸款這一塊，因為去年經(jīng)濟活動受到很多影響，按揭這塊又停貸，包括提前還貸一系列的事件，所以我想問一下細節(jié)，去年咱們銀行的按揭貸款和非房消費貸款怎么樣?今年消費活動也恢復(fù)正常，最新的消費信貸的情況怎么樣?消費信貸其實也是各家競爭很激烈的領(lǐng)域，郵儲銀行未來的發(fā)力點在哪里?

答：正如您所了解的，去年受經(jīng)濟下行的影響，整個銀行業(yè)的消費信貸發(fā)展都比較低迷，去年銀行業(yè)整體市場新增不及2021年的1/4，郵儲銀行也面臨同樣的壓力，但是我們采取了非常積極的營銷措施，去年市場份額是上升的，無論是新增還是存量市場份額，新增市場占有率提升了49個BP，而存量市場占有率提升了3個BP。

今年一季度，從我們持續(xù)監(jiān)測的數(shù)據(jù)以及我們所做的市場調(diào)研，以及我們自身的發(fā)展數(shù)據(jù)來看，我們覺得消費市場確實在恢復(fù)當(dāng)中。今年一季度的投放，無論是環(huán)比還是同比都是正增長，所以我們也相信隨著各項穩(wěn)經(jīng)濟促消費政策的全面落地，整個消費市場會持續(xù)恢復(fù)。

關(guān)于后續(xù)的發(fā)展重點我想是三個方面。第一方面是住房貸款。首先，我們采取的是一手房二手房并重的發(fā)展策略，主要是和優(yōu)質(zhì)房企以及優(yōu)質(zhì)合作渠道來開展合作，不斷拓展我們合作的網(wǎng)絡(luò)。其次，強化開發(fā)貸和按揭貸協(xié)同發(fā)展，協(xié)同開發(fā)市場。第三，我們在積極地探索長租房的貸款產(chǎn)品，滿足新市民和青年客戶的住房需求。

第二個方面是汽車信貸。一方面以新能源車為核心增長點，通過強化總對總合作推進線上直銷模式，一點接入輻射全國;另一方面是圍繞著消費升級，在中心城市抓高端車市場，在縣域地區(qū)抓下沉市場，聯(lián)合主機廠商以及他們的經(jīng)銷商來開展?fàn)I銷活動。去年我們做了“百城千縣”營銷活動，車貸投放了近400億，今年我們會繼續(xù)開展大規(guī)模的營銷活動。

第三個方面是其他消費貸，我們有兩個核心的想法。第一個是對外，我們的分支機構(gòu)通過抓優(yōu)質(zhì)單位來實現(xiàn)批量獲客。第二個是對內(nèi)，就是充分利用存量客戶資源，利用智能風(fēng)控技術(shù)來形成白名單做主動授信。關(guān)于主動授信，剛才建軍行長也談到了，我們不僅在“三農(nóng)”領(lǐng)域、在信用卡領(lǐng)域開展，在消費信貸領(lǐng)域也同樣在做主動授信。去年四季度開始這項工作，去年四季度主動授信投放的消貸將近百億。今年我們會進一步完善總行集中運營機制，強化總分聯(lián)動，讓我們的白名單挖掘數(shù)量更多，營銷的策略觸達更優(yōu)。我們相信隨著居民消費需求的釋放，主動授信的發(fā)展空間是非常大的，目前我們還有其他挖掘的客戶，可以進一步地營銷觸達。同時我們也會充分地應(yīng)用智能風(fēng)控的技術(shù)，對于消費信貸的全流程進行過程管控，從授信審批到貸后催收、以及后面的保全都會做全流程的管控，來促進消費信貸業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展。

問：去年11月以來，受債券市場波動影響，銀行理財出現(xiàn)了凈值回撤、規(guī)模下滑，理財轉(zhuǎn)型面臨一定的挑戰(zhàn)，同時居民存款出現(xiàn)了一定的超額儲蓄現(xiàn)象，且存款定期化趨勢明顯，我想請問，目前郵儲銀行一直都在持續(xù)加強財富管理體系建設(shè)，所以想請問在理財凈值下滑和超額儲蓄雙重壓力下，郵儲銀行如何優(yōu)化AUM結(jié)構(gòu)，將儲蓄存款轉(zhuǎn)化為資管產(chǎn)品呢?

答：去年，郵儲銀行理財業(yè)務(wù)在向凈值化轉(zhuǎn)型的道路上邁出了堅實的步伐。這次行業(yè)性的凈值回撤、理財規(guī)模下滑，我覺得給銀行理財上了生動的一課。這次理財凈值的波動，作為銀行業(yè)理財、作為郵儲銀行，要很好地復(fù)盤、很好地檢視，認(rèn)真思考發(fā)展的路徑、目標(biāo)和方法，特別是要深入思考在大資管行業(yè)里銀行系理財子的差異化定位問題。它的差異化定位在哪兒?我們感覺到差異化主要體現(xiàn)在絕大多數(shù)銀行理財客戶對風(fēng)險的承受能力有限。基于此，我們就要著眼于客戶投資的訴求，一方面要做好產(chǎn)品的規(guī)劃設(shè)計;另一方面要堅持投研引領(lǐng)，做好大類資產(chǎn)的配置。讓產(chǎn)品凈值波動小一些，讓居民收益穩(wěn)一些，讓老百姓購買的銀行理財能夠保值增值。

從未來的趨勢看，剛才您提到了一個超額儲蓄，一個存款定期化，我覺得從長周期來看，它是一個階段性的現(xiàn)象。隨著老百姓財富規(guī)模的增加，特別是房地產(chǎn)投資屬性的弱化，下一步財富管理的市場空間還是非常廣闊的，這才是一片真正的藍海。我們郵儲銀行擁有近4萬個網(wǎng)點、6.5億個人客戶，剛才建軍行長講，我們有接近14萬億的個人客戶AUM，這些龐大的資源給郵儲銀行打造財富管理體系提供了堅實的基礎(chǔ)。

至于下一步如何引導(dǎo)AUM的優(yōu)化，我想從以下幾個方面要做好相關(guān)工作：一是要堅持以客戶為中心，為客戶創(chuàng)造價值。可以說這是我們推進財富管理體系的出發(fā)點，也是落腳點;這是我們的宗旨，也是根本。只有讓客戶贏、讓客戶的資產(chǎn)保值增值了，讓客戶賺到錢了，最后銀行才能贏。換個角度來看，這也是金融工作人民性的具體體現(xiàn)。

二是要做好客戶的分層服務(wù)。我們要通過專業(yè)化、特色化、集約化的服務(wù)平臺和服務(wù)手段，搭建起從長尾客戶到財私客戶的立體化產(chǎn)品服務(wù)體系，給客戶提供量身定做的個性化服務(wù)方案，真正做到“千人千面”。比如，我們要求基層的理財經(jīng)理不能把那些高風(fēng)險、高波動的投資理財產(chǎn)品簡單推薦給領(lǐng)取養(yǎng)老金的老年客群，真正要做到把合適的產(chǎn)品“賣”給合適的客戶。去年郵儲銀行手機銀行8.0版本上線，給我們服務(wù)客戶從差異化、特色化方面提供了強有力的支撐。

三是要不斷豐富貨架上的金融產(chǎn)品，讓投資者有更多的選擇。在貨架上最核心的產(chǎn)品、“壓艙石”的產(chǎn)品就是理財，結(jié)合這次凈值回撤，下一步我們要堅持低波穩(wěn)健的策略。我們主打的是現(xiàn)金替代類以及固收產(chǎn)品，也要適當(dāng)?shù)呐渲靡恍肮淌?”產(chǎn)品。在基金業(yè)務(wù)方面，去年以來我們做了很好的嘗試，效果非常好。去年下半年以來，我們面向全市場“選優(yōu)”，給客戶重點推薦權(quán)益類基金產(chǎn)品和“固收+”基金產(chǎn)品近60只，這其中70%都跑贏了市場，初步樹立起郵儲銀行在基金銷售領(lǐng)域里的良好口碑。在保險業(yè)務(wù)方面，這是我們的長項?，F(xiàn)在我們和全市場57家保險公司開展深度合作，特別是最近兩年我們持續(xù)給客戶推薦長期期交產(chǎn)品，助力保險業(yè)回歸保障的本源。去年，我們?nèi)袑崿F(xiàn)新單保費接近2700億，在銀保市場里面我們是一個主渠道。另外，產(chǎn)品貨架上還有其他的產(chǎn)品，比如保險資管、券商資管、各種信托等等。

此外，個人養(yǎng)老金市場也比較大。去年可以說是個人養(yǎng)老金的元年，郵儲銀行一方面加大開戶力度;另一方面，面向市場遴選優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，打造郵儲銀行獨具特色的一攬子、一站式的個人養(yǎng)老金金融服務(wù)。

問：大家都看到移動入股了郵儲銀行，并且成為公司的第二大股東，所以想請教一下此次入股會對未來郵儲銀行發(fā)展帶來什么樣的影響?以及雙方未來在戰(zhàn)略協(xié)同方面有沒有什么規(guī)劃?

答：大家都看到了3月29號我們發(fā)布了公告，圓滿完成了本次450億定增，中國移動全額認(rèn)購，持股比例達到了6.83%，成為我們的第二大股東。這次雙方的合作以資本為紐帶開展深度戰(zhàn)略合作，可以說對雙方攜手落實國家戰(zhàn)略，提升金融服務(wù)實體經(jīng)濟質(zhì)效，確保國有資產(chǎn)保值增值，以及協(xié)同創(chuàng)新服務(wù)廣大客戶，多個方面都具有重要的意義。

首先，對郵儲銀行來講，最直接的就是進一步提升我行信貸投放能力、提升我行服務(wù)實體經(jīng)濟的能力、提高我們的風(fēng)險抵補能力，這個對我們來講是最重要的體現(xiàn)。450億資金募集到位以后，以2022年末數(shù)據(jù)靜態(tài)測算，預(yù)計可提升核心一級資本充足率0.62個百分點，這對我們來講是一次非常重要的能量補給。大家都知道，郵儲銀行這些年的存貸比還有很大提升空間，自2016年上市以來，我們每年提升3個百分點，現(xiàn)在是57%左右。提升存貸比、加大信貸投放最大的“緊箍咒”可能就是資本問題，本次融資到位后會有助于我們加大信貸投放，提升我們的盈利能力，為投資者創(chuàng)造更多的資本回報和長期收益。

第二，從我們雙方來看，在戰(zhàn)略協(xié)同合作方面，我們雙方能夠共同促進普惠金融和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施，更好地為鄉(xiāng)村振興作出更大貢獻，大家都了解郵儲銀行有近4萬個網(wǎng)點，是中國乃至世界網(wǎng)點最多的銀行之一，而且我們的網(wǎng)點大部分分布在縣域以下。同樣，中國移動也是中國乃至世界最大的通信運營商之一，他們擁有超過9億的客戶。雙方具有共同的使命擔(dān)當(dāng)、良好的資源稟賦、堅實的合作基礎(chǔ)和廣闊的發(fā)展前景，所以我們能夠在一起協(xié)同。通過雙方的數(shù)據(jù)整合、技術(shù)整合，為我們的鄉(xiāng)村地區(qū)、為我們的農(nóng)戶提供綜合的金融服務(wù)，更好滿足人民群眾和實體經(jīng)濟發(fā)展的多樣化金融需求。這也是我們正在推進的工作。

第三，我們可以攜手構(gòu)建一個“通信+金融”的生態(tài)圈，推動形成“科技—產(chǎn)業(yè)—金融”高水平的循環(huán)。到今天，金融已經(jīng)離不開科技的支撐，無科技、不金融。在這個情況下我們和中國移動攜手，會對我們的金融科技的發(fā)展產(chǎn)生強大的催化作用。大家都知道，中國移動在技術(shù)方面推動了很多創(chuàng)新，包括云計算、大數(shù)據(jù)以及人工智能等方面，移動都有非常強的優(yōu)勢。去年我們上線了行業(yè)領(lǐng)先的新一代個人業(yè)務(wù)核心系統(tǒng)，逐漸形成自己強大的敏捷開發(fā)能力和迭代開發(fā)能力。在這樣的背景下，我們形成金融科技的強大協(xié)同，利用移動強大的科技創(chuàng)新能力，再疊加我們在銀行業(yè)專業(yè)的經(jīng)驗和優(yōu)勢，對郵儲銀行的科技能力提升將會產(chǎn)生非常大的影響。

我們已經(jīng)列出了中國移動和郵儲銀行戰(zhàn)略合作的計劃圖，項目背景、工作任務(wù)都很清楚，正在有序推進過程中，我相信假以時日，這些都會對我們雙方產(chǎn)生巨大的價值。

問：去年經(jīng)濟壓力是比較大的，但是咱們自己的不良率保持穩(wěn)定，我想請教一下我們?nèi)ツ晷律傻牟涣嫉姆植际窃鯓拥?另外，關(guān)于今年的展望，您剛才也提到今年市場對經(jīng)濟還是偏樂觀的，想請問一下我們對今年的資產(chǎn)質(zhì)量的展望是怎么樣的?我們有哪些措施去保持資產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定?

答：去年確實是一個非常特別的年份，應(yīng)該說我們的資產(chǎn)質(zhì)量整體是經(jīng)受了多重超預(yù)期因素的考驗，總體平穩(wěn)，我們的不良率是0.84%，不良+關(guān)注率是1.4%，應(yīng)該說這兩個指標(biāo)都是處于銀行業(yè)比較優(yōu)的水平。去年新增不良的分布主要是在個人消費型和個人經(jīng)營性貸款，我想這個分布也是跟我們自身的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)以及客戶群相對下沉有關(guān)，我們的零售客戶結(jié)構(gòu)可能跟其他商業(yè)銀行零售客戶結(jié)構(gòu)是不同的。去年，我們小微企業(yè)貸款的不良是穩(wěn)中有降的，公司貸款不良總體穩(wěn)定。

關(guān)于2023年的資產(chǎn)質(zhì)量展望，我們認(rèn)為，一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量是跟商業(yè)銀行的戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)策略、風(fēng)險管理水平有緊密的關(guān)系，同時也與宏觀經(jīng)濟有更加緊密的關(guān)系，所以我們相信，隨著國家一系列促進經(jīng)濟發(fā)展的政策措施落地，銀行資產(chǎn)質(zhì)量的基礎(chǔ)也能夠得到鞏固。從郵儲銀行自身來看：首先，我們長期堅持審慎的風(fēng)險偏好，而且在不斷地打造風(fēng)險管控的能力，資產(chǎn)質(zhì)量的基礎(chǔ)較好，關(guān)注類貸款的比例是比較低的，所以資產(chǎn)質(zhì)量下遷的空間較小。

第二，公司信貸方面，整個銀行業(yè)都在高度關(guān)注房地產(chǎn)開發(fā)貸款以及地方政府融資平臺的風(fēng)險，這兩部分業(yè)務(wù)在郵儲銀行的占比是比較低的。以開發(fā)貸為例，在全部信貸業(yè)務(wù)中占比僅1.53%，政府融資平臺貸款在全部信貸業(yè)務(wù)中占比僅1.98%，這兩塊我們也會緊密地關(guān)注資產(chǎn)質(zhì)量的問題。

第三，零售信貸方面，確實，零售信貸無論是個人經(jīng)營型還是個人消費性貸款的壓力仍然存在，但是我們相信，通過進一步加強管控的力度，充分應(yīng)用智能風(fēng)控的技術(shù)，應(yīng)用我們所掌握的相關(guān)數(shù)據(jù)來做全流程的過程管理，零售信貸的資產(chǎn)質(zhì)量壓力也會隨著經(jīng)濟的恢復(fù)有所緩解。

在風(fēng)險管控的措施方面：一是加強行業(yè)政策研究，主要是嚴(yán)格政策準(zhǔn)入，特別是對重點行業(yè)的風(fēng)險要加強防范。二是對全量的信貸和非信貸業(yè)務(wù)，無論是母行還是子公司，都進行全面的管理，進行前瞻性的風(fēng)險識別。三是強化智能風(fēng)控，郵儲銀行從2019年開始建立起了智能風(fēng)控團隊，目前已經(jīng)有將近百人，我們利用外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)做了非常多的模型，智能風(fēng)控可以從準(zhǔn)入端開始，覆蓋從客戶評級到貸后催收等環(huán)節(jié)的貸款全生命周期管理。后續(xù)，我們還將繼續(xù)加強智能風(fēng)控的技術(shù)，強化全流程過程管控，提升資產(chǎn)質(zhì)效。同時，我們將進一步強化不良資產(chǎn)的處置，提高不良資產(chǎn)處置的價值，暢通出口?？傮w而言，我們非常有信心將資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)保持在同業(yè)的較優(yōu)水平。

問：這兩年大家對以AI為代表的金融科技對銀行業(yè)發(fā)展的影響非常地關(guān)注，我們看到郵儲銀行推出了新一代的個人核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，還有手機銀行8.0這樣創(chuàng)新的產(chǎn)品，所以我想問一下，請介紹一下我們在金融科技的發(fā)展方面的一些新的進展，以及對整個行的業(yè)務(wù)影響?

答：2022年，我們信息科技的自主可控水平和創(chuàng)新能力得到了顯著提升，也正如剛才您提到的我們的幾個核心項目：第一個就是郵儲銀行新一代個人業(yè)務(wù)核心系統(tǒng)的成功上線，大家知道，核心系統(tǒng)就像人的心臟，就像飛機的發(fā)動機，是一家銀行科技能力的重要象征。在郵儲銀行新一代個人業(yè)務(wù)核心系統(tǒng)建設(shè)過程中，我們克服了重重困難，圓滿上線。上線后有幾個特點：第一，自主可控能力取得了重大突破，郵儲銀行新一代個人業(yè)務(wù)核心系統(tǒng)率先同時采用企業(yè)級業(yè)務(wù)建模和分布式微服務(wù)架構(gòu)，是中國銀行業(yè)第一家基于自主可控軟硬件打造的核心系統(tǒng)。第二，我們基于企業(yè)級業(yè)務(wù)建模，開發(fā)出“積木式”的組件，這有助于快速地推出產(chǎn)品，來滿足個性化、差異化、定制化的服務(wù)，這就是剛才劉行所講的敏捷IT。第三，性能大幅度提升，柜面交易平均耗時比原來減少51%，結(jié)息時長比原來減少82%，系統(tǒng)吞吐量也比過去提升了3倍多。第四，我們重構(gòu)了業(yè)務(wù)流程，辦理業(yè)務(wù)更加流暢，客戶體驗有很大提升。

郵儲銀行對金融科技的重視可以通過簡單的兩個指標(biāo)來體現(xiàn)，一是2022年信息科技投入106.52億元，同比增長6.20%，占營業(yè)收入比例3.18%，去年和前年科技投入占營業(yè)收入比例都是3.15%，連續(xù)3年超過3%，這三年我們在信息科技上的投入累計達到297億元;二是持續(xù)加大科技隊伍招聘力度，總行IT隊伍增加至4,294人，全行超過6,300人，同比增長19.12%。

另外，我們這次系統(tǒng)上線不停業(yè)，這是中國銀行業(yè)的一個創(chuàng)舉。我們還推出手機銀行8.0。去年我們手機銀行上線以后，大家會發(fā)現(xiàn)我們手機銀行從流程、性能等方方面面都有很大的改善，一是突出個性化服務(wù)。針對不同客群推出青年版、三農(nóng)版、財富版、大字版等多個專屬版本，方便不同類型客戶使用。二是優(yōu)化基礎(chǔ)功能。優(yōu)化注冊登錄等交易流程，延長交易明細查詢時長，支持查詢8年交易明細，讓客戶體驗再次升級。三是強化財富管理版塊。改版理財、基金等重點頁面，優(yōu)化財富體檢等功能，滿足客戶個人財富保值增值需要。

除了上面兩個項目，我們還加快了人工智能和區(qū)塊鏈創(chuàng)新應(yīng)用。在人工智能方面，郵儲銀行構(gòu)建了企業(yè)級人工智能平臺“郵儲大腦”，通過機器學(xué)習(xí)、語言語音、生物識別、智能圖像等技術(shù)，在運管、信貸、財務(wù)等200多個業(yè)務(wù)場景廣泛應(yīng)用。大家也關(guān)注到我們在積極與外部合作，比如和百度在類ChatGPT技術(shù)應(yīng)用上，我們準(zhǔn)備在反洗錢等方面推出一些應(yīng)用，也敬請大家持續(xù)地關(guān)注和期待。

在區(qū)塊鏈方面，已應(yīng)用于政務(wù)金融、供應(yīng)鏈金融和跨境金融等領(lǐng)域。雄安新區(qū)非稅電子票據(jù)區(qū)塊鏈實現(xiàn)了從終端用戶到財政單位非稅業(yè)務(wù)流程全鏈上化，累計上鏈電子票據(jù)491萬筆，票面金額377億元，在雄安新區(qū)市場占有率超90%。以區(qū)塊鏈技術(shù)滲透供應(yīng)鏈融資場景，服務(wù)中小企業(yè)八百余戶，累計放款288.30億元?？缇辰鹑趨^(qū)塊鏈通過直聯(lián)外匯管理局金融服務(wù)平臺，實現(xiàn)與監(jiān)管機構(gòu)信用信息共享，有效控制跨境融資風(fēng)險，系統(tǒng)累計登記上鏈應(yīng)收賬款127億元，投放融資近22億元。

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