全球觀察：融創(chuàng)獲120億新增融資，上海外灘豪宅“復(fù)活”，可售貨值或超500億

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本文來(lái)源：時(shí)代財(cái)經(jīng) 作者：鐘黛

從年頭談到年尾，融創(chuàng)中國(guó)（1918.HK，下稱“融創(chuàng)”）上海董家渡項(xiàng)目歸宿落定。


(資料圖片)

天眼查顯示，融創(chuàng)日前已將其持有的泛海建設(shè)控股有限公司89.678%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓給中信信托及蕪湖華融資本創(chuàng)譽(yù)投資中心，后者持股比例分別為64.678%、25%，轉(zhuǎn)讓完成后，融創(chuàng)持股比例降至10.322%。該公司為上海董家渡項(xiàng)目公司。

今年2月曾有消息傳出，融創(chuàng)擬將上海董家渡項(xiàng)目賣給信達(dá)，后無(wú)下文。時(shí)代財(cái)經(jīng)獲悉，融創(chuàng)的融資業(yè)務(wù)人士曾對(duì)投資者表示，交易談不攏的原因，在于信達(dá)開出了“骨折價(jià)”。

“‘金融16條’與‘第三支箭’等利好政策頻出，這次項(xiàng)目融資合作實(shí)際也是金融支持地產(chǎn)快速、實(shí)質(zhì)性的落地?！币幻槿耸繉?duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示。

該名人士介紹稱，本次交易不是項(xiàng)目出售，而是股權(quán)融資，新增融資總量將超120億元，所注入資金用于該項(xiàng)目的整體開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)。融創(chuàng)將繼續(xù)操盤董家渡項(xiàng)目，并保留使用融創(chuàng)品牌，會(huì)在未來(lái)融資償還后回購(gòu)股權(quán)。

“AMC+銀行+房企，圍繞優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落地股權(quán)融資合作，這一模式設(shè)計(jì)具有創(chuàng)新意義，后續(xù)或?qū)θ趧?chuàng)其他項(xiàng)目的處置工作具有示范意義?！痹撊耸糠Q。

融創(chuàng)上海董家渡住宅項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)，時(shí)代財(cái)經(jīng)攝于2022年12月1日

項(xiàng)目剩余貨值或超500億

董家渡項(xiàng)目為上海外灘最后一宗待開發(fā)土地，位于黃浦區(qū)核心位置，緊鄰黃浦江、豫園；周邊環(huán)繞外灘、人民廣場(chǎng)、南京路等。

2019年，融創(chuàng)從泛海手中收購(gòu)上海董家渡項(xiàng)目公司的全部股權(quán)，交易總對(duì)價(jià)為148.87億元。

董家渡項(xiàng)目共包含10號(hào)、12號(hào)、14號(hào)三個(gè)地塊，共計(jì)約12萬(wàn)平方米，主要用途為住宅和商用，升值空間可觀。在與泛海交易時(shí)，董家渡項(xiàng)目拆完了10號(hào)地塊，融創(chuàng)還需繼續(xù)支付12號(hào)、14號(hào)地塊的拆遷費(fèi)用。

而截至2022年1月，12號(hào)地塊已完成拆遷凈地，項(xiàng)目進(jìn)入開工。現(xiàn)場(chǎng)房屋征收辦公室信息顯示，到今年6月，14號(hào)地塊三期的二輪征詢簽約進(jìn)度已達(dá)99.90%。

目前，上海董家渡項(xiàng)目正在“邊拆邊建”。

融創(chuàng)接手后，已在該區(qū)域開發(fā)了豪宅項(xiàng)目融創(chuàng)外灘壹號(hào)院，項(xiàng)目于2019年7月和9月兩次開盤，共售出440多戶，均價(jià)12.1萬(wàn)元/平米，套均總價(jià)約4000萬(wàn)元。

上述知情人士稱，此前入市的融創(chuàng)外灘壹號(hào)院一期，銷售額超150億元。董家渡項(xiàng)目總建筑面積約68.8萬(wàn)平方米，未售部分對(duì)應(yīng)貨值超過(guò)500億元。

12月1日，董家渡項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工工人對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)介紹道，三期和四期住宅項(xiàng)目主體結(jié)構(gòu)已封頂，建筑墻體、內(nèi)裝和幕墻差不多快要修建完成；一和二期住宅項(xiàng)目主體結(jié)構(gòu)已封頂，建筑墻體、內(nèi)裝和幕墻有待修建。

融創(chuàng)上海董家渡住宅項(xiàng)目三期和四期，時(shí)代財(cái)經(jīng)攝于2022年12月1日

融創(chuàng)上海董家渡住宅項(xiàng)目一期和二期，時(shí)代財(cái)經(jīng)攝于2022年12月1日

此外，區(qū)域內(nèi)的商業(yè)項(xiàng)目融創(chuàng)·外灘壹號(hào)匯已于2021年11月開業(yè)，由融創(chuàng)商業(yè)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)及管理。

70個(gè)項(xiàng)目已申請(qǐng)“保交樓”基金

日前，中國(guó)華融、浦發(fā)銀行、中信信托與融創(chuàng)中國(guó)就上海董家渡項(xiàng)目融資合作完成了上述股轉(zhuǎn)交易。

根據(jù)各方簽署的合作協(xié)議，中國(guó)華融、以浦發(fā)銀行牽頭的6家銀行（上海銀行、上海農(nóng)商行、交通銀行、興業(yè)銀行、北京銀行）組成的銀團(tuán)、中信信托等合作方攜手對(duì)該項(xiàng)目注資。

上述知情人士稱，股權(quán)設(shè)計(jì)為信托收益權(quán)方式，由華融聯(lián)合銀團(tuán)、信托機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行融資。退出時(shí)，AMC和銀行的融資享有優(yōu)先權(quán)，融創(chuàng)股權(quán)劣后并在融資全部?jī)斶€后回購(gòu)股權(quán)。

近期，地產(chǎn)融資利好政策頻出。上述人士介紹稱，除了董家渡項(xiàng)目股權(quán)融資外，融創(chuàng)在全國(guó)20個(gè)城市近70個(gè)項(xiàng)目，也申請(qǐng)到“保交樓”紓困基金。

11月11日，人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于做好當(dāng)前金融支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》，被稱為“金融16條”。

該通知提到，鼓勵(lì)信托公司支持房地產(chǎn)企業(yè)和項(xiàng)目的合理融資需求。

同時(shí)，支持開發(fā)性政策性銀行提供“保交樓”專項(xiàng)借款，封閉運(yùn)行、?？顚Ｓ茫糜谥С忠咽塾馄陔y交付住宅項(xiàng)目加快建設(shè)交付。

此外，其明確，支持開發(fā)貸款、信托貸款等存量融資合理展期；債券融資方面，按期兌付確有困難的，鼓勵(lì)債券發(fā)行人與持有人提前溝通，通過(guò)協(xié)商展期、置換等安排，主動(dòng)化解風(fēng)險(xiǎn)。

時(shí)代財(cái)經(jīng)從債券投資者處獲悉，目前融創(chuàng)境內(nèi)債務(wù)重組方案和境外債務(wù)重組方案均在談判中。

標(biāo)簽： 股權(quán)融資 時(shí)代財(cái)經(jīng)

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