當(dāng)前速讀：長盈精密擬定增募不超22億 2020年定增募19億現(xiàn)今破發(fā)

來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月15日訊 今日，長盈精密（300115.SZ）收報12.08元，漲幅0.00%。

昨晚，長盈精密發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過22億元（含本數(shù)），在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于常州長盈新能源動力及儲能電池零組件項(xiàng)目、宜賓長盈新能源動力及儲能電池零組件項(xiàng)目、智能可穿戴設(shè)備AR/VR零組件項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。


(資料圖片僅供參考)

截至預(yù)案公告日，長盈精密未對本次發(fā)行完成后的業(yè)務(wù)和資產(chǎn)作出整合計(jì)劃。本次發(fā)行募集資金在扣除相關(guān)費(fèi)用后，將用于新能源動力及儲能電池零組件項(xiàng)目、智能可穿戴設(shè)備AR/VR零組件項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金，募集資金投資項(xiàng)目均為圍繞公司主營業(yè)務(wù)開展。公司主營業(yè)務(wù)不會因本次發(fā)行而改變，亦不涉及對公司現(xiàn)有資產(chǎn)的整合。本次發(fā)行將為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供長期資金的支持，并進(jìn)一步增強(qiáng)公司資本實(shí)力，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升公司抗風(fēng)險能力，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，不會對公司業(yè)務(wù)造成不利影響。

長盈精密本次發(fā)行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行股票的方式，公司將在獲得深交所審核通過并取得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)后，在規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機(jī)實(shí)施。

長盈精密本次發(fā)行的發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的不超過三十五名（含三十五名）的特定對象。本次發(fā)行對象的選擇范圍為：符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他境內(nèi)法人、自然人等不超過三十五名特定對象；證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

長盈精密本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%。

長盈精密本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量，將在本次發(fā)行申請經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會根據(jù)股東大會授權(quán)，與主承銷商按照相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。

長盈精密本次發(fā)行的股票將在深交所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次發(fā)行對象所認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。本次發(fā)行前公司滾存的未分配利潤，由本次發(fā)行完成后的新老股東按照本次發(fā)行完成后的股份比例共享。本次發(fā)行方案決議的有效期為公司股東大會審議通過本次發(fā)行相關(guān)議案之日起十二個月之內(nèi)。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。具體發(fā)行對象與公司之間的關(guān)系將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。

本次發(fā)行前，長盈精密控股股東長盈投資持有公司36.98%的股份，公司實(shí)際控制人陳奇星通過持有長盈投資90%的股份間接控制上述公司36.98%的股份，并直接持有公司0.28%的股份。本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%（含），按當(dāng)前總股本計(jì)算即不超過360308314股（含）。以上限360308314股測算，本次發(fā)行完成后，長盈投資仍持有公司28.45%的股份，陳奇星合計(jì)仍控制公司28.67%的股份，公司原股東的持股比例也將相應(yīng)發(fā)生變化，控股股東和實(shí)際控制人地位未發(fā)生變化，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

長盈精密本次發(fā)行方案已經(jīng)第五屆董事會第三十一次會議審議通過，尚需提交股東大會審議。根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次發(fā)行需經(jīng)深交所審核通過和中國證監(jiān)會同意注冊后方可實(shí)施。在經(jīng)深交所審核通過和中國證監(jiān)會同意注冊后，公司將向深交所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請辦理股票發(fā)行、登記、上市等事宜，完成本次發(fā)行的全部呈報批準(zhǔn)程序。

長盈精密2020年11月24日發(fā)布的創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行股票上市公告書顯示，本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量為90996168股。股票上市時間為2020年11月26日（上市首日），新增股份上市日公司股價不除權(quán)，股票交易設(shè)漲跌幅限制。長盈精密和主承銷商根據(jù)投資者申購報價情況，并嚴(yán)格按照認(rèn)購邀請書中確定的發(fā)行價格、發(fā)行對象及獲配股份數(shù)量的程序和規(guī)則，確定本次發(fā)行價格為20.88元/股，發(fā)行價格為基準(zhǔn)價格的1.01倍。

本次發(fā)行的募集資金總額為1899999987.84元，扣除不含稅承銷及保薦費(fèi)人民幣16981132.08元、其他不含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣2634902.05元，募集資金凈額為人民幣1880383953.71元。募集說明書顯示，長盈精密原擬募集資金總額不超過19億元，用于上海臨港新能源汽車零組件（一期）、5G智能終端模組。

根據(jù)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2020年11月6日出具《驗(yàn)證報告》（天健驗(yàn)〔2020〕3-111號），截至2020年11月6日止，國信證券共收到發(fā)行對象匯入國信證券為長盈精密本次向特定對象發(fā)行開立的專門繳款賬戶認(rèn)購資金總額為1899999987.84元。

2021年5月28日，長盈精密公告分紅方案，每10股轉(zhuǎn)增2股，稅前派息1元。除權(quán)除息日為2021年6月4日，股權(quán)登記日為2021年6月3日。長盈精密今日收報12.08元，較20.88元/股的發(fā)行價格已深度破發(fā)。

長盈精密前次募集資金使用情況報告顯示，截至2022年9月30日，公司2020年向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票募集資金實(shí)際投入143338.93萬元，相比承諾投資總額尚有44699.47萬元未投入使用，主要系上海臨港新能源汽車零組件（一期）項(xiàng)目處于投資建設(shè)期，尚未完成建設(shè)。

長盈精密2022年度業(yè)績快報顯示，報告期公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入1528056.32萬元，較去年同期增長38.33%；營業(yè)利潤為2100.07萬元，去年同期為-72188.54萬元；利潤總額為1756.78萬元，去年同期為-72193.92萬元；歸屬于上市公司股東的凈利潤為4268.57萬元，去年同期為-60459.67萬元；扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤為1947.15萬元，去年同期為-79636.27萬元。報告期內(nèi)公司基本每股收益為0.04元，去年同期為-0.50元；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為0.75%，去年同期為-9.53%。

報告期末總資產(chǎn)為1757959.17萬元，較期初增長3.54%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為567198.14萬元，較期初減少0.13%。歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)為4.7185元，較期初減少0.13%。

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